相続アドバイザー3級
相続アドバイザー3級は、相続の基礎知識、相続と金融実務、周辺知識を問う銀行業務検定試験です。金融機関やFP業務で相続手続、相続税、贈与、遺産分割などの基本論点を整理したい人に向いています。
- 次の試験
- 2026年12月6日
- 申込期限
- 2027年3月28日
- 受験資格
- 資格別の公式受験要項を確認
- 分野・実施形式
- 民間資格／金融・経営・事務／複数日程
- 対応アプリ
- iOS・Android
このページは資格Passシリーズ公式サイトの案内です。試験実施団体の公式・公認サイトではありません。試験実施団体の公式情報
相続アドバイザー3級とは
相続アドバイザー3級は、相続の基礎知識、相続と金融実務、周辺知識を問う銀行業務検定試験です。金融機関やFP業務で相続手続、相続税、贈与、遺産分割などの基本論点を整理したい人に向いています。
相続アドバイザー3級の受験条件・試験方式・日程を確認する
受験条件、試験方式、試験時間、受験料、日程を、申込前に確認しやすい順で整理しています。
受験準備で確認する観点
試験方式：全国一斉公開試験とCBT方式
試験時間：120分
学習計画の考え方
学習に必要な総時間は、前提知識、実務経験、受験区分、確保できる時間によって変わります。試験日から逆算し、出題範囲を分けて進めてください。
以下は資格Passシリーズ運営事務局による学習計画例であり、試験実施団体が示す標準勉強時間や合格保証ではありません。
相続人の範囲、法定相続分、遺言、遺産分割、遺留分を家族関係図と結び付けて整理する。
相続税・贈与税の基礎控除、財産評価、申告の流れを計算問題で確認し、民法上の扱いと税務上の扱いを分ける。
預貯金・有価証券・不動産の相続手続を事例で追い、公開試験とCBTの法令基準日・申込条件を確認する。
編集主体は資格Passシリーズ運営事務局です。外部専門家による資格別の個別監修は受けていません。確認方法と数値掲載の基準は編集・訂正方針をご覧ください。
相続アドバイザーPassで学習を始める
試験情報を確認したら、問題演習は資格Passアプリで進められます。 まずは無料範囲で学習を開始できます。
この資格が向いている人
金融機関、保険、不動産、FP業務で相続の基礎を確認したい人
相続税、贈与、遺産分割、相続登記などの周辺知識を実務に活かしたい人
FP、年金アドバイザー、DCプランナーと組み合わせて金融実務の幅を広げたい人
取得後に活かせること
相続法、相続税、贈与税、遺産分割、金融機関の相続手続を横断して理解できる
金融、保険、不動産、FP業務で、相続に関する初期対応や必要手続の整理に活かせる
相続案件で専門家へ連携すべき論点を把握し、顧客への基礎的な案内を行う土台になる
似た資格との違い
FP2級は生活設計6分野の一部として相続を扱い、相続アドバイザー3級は金融機関での相続手続と周辺知識を重点的に扱います。
銀行業務検定 税務3級は所得税・法人税・消費税も含み、相続アドバイザー3級は相続法と相続実務を中心に扱います。
試験方式と日程
相続アドバイザー3級
複数日程公開試験は2026年7月5日と12月6日。CBTは2026年4月27日から2027年3月31日まで実施予定。
申込前に確認する公式情報
試験日、申込期間、受験資格、手数料、科目免除などは変更される場合があります。 申込前に、受験する回・地域・試験方式の公式案内を確認してください。
当サイトの最終確認日：2026-07-17
公開試験とCBTの日程を分けて確認してください
相続アドバイザー3級は、全国一斉公開試験とCBT方式の両方で実施されます。受験料、CBTの事務手数料、受験期間、持込品、法令基準日は銀行業務検定協会と経済法令研究会の最新案内で確認してください。
相続アドバイザー3級のよくある質問
相続法と相続税は一緒に学ぶべきですか？
はい。誰が何を承継するかという民法上の扱いと、財産評価・控除・申告という税務上の扱いを分けたうえで、同じ事例に当てはめると整理しやすくなります。
相続手続はどこから整理するとよいですか？
相続人と遺産の確定、遺言・遺産分割、名義変更や払戻し、税務申告の順に時系列で整理すると、必要書類と期限を結び付けやすくなります。
相続アドバイザー3級で申込前・合格後に確認すべきことは何ですか？
相続アドバイザー3級は、全国一斉公開試験とCBT方式の両方で実施されます。